Кумихо Ли Ён был живым божеством и духом-хранителем горного хребта горы Пэкду, но теперь он работает агентом иммиграционной службы загробной жизни и защитником реки Самдо, чтобы уничтожить сверхъестественных существ, угрожающих миру смертных. В людском облике он может похвастаться потрясающей внешностью, интеллектом и великолепными спортивными способностями, но при этом слишком самоуверен и временами может быть жестоким, но он так и не забыл свою первую любовь которая погибла от его рук спасая его от злого земного дракона Имуги. Злоупотребляя своими силами, убитый горем Ён остановил лодку, перевозившую А Ым через реку Сандзу, поцеловал её и дал ей лисью бусину, попросив её перевоплотиться. Взамен он пообещал А Ым, что всякий раз, когда она вернётся, он найдёт её с помощью этой бусины.   
   Его сводный брат Ли Ран — самый опасный кумихо, который питает глубокое презрение к людям, несмотря на то, что живет среди них. Иногда он соблазняет людей, обещая исполнять их желания, за что в конечном итоге они платят огромную цену. Он вредит Ёну, за то что чувствовал себя брошенным, когда Ён отказался от своего поста горного духа-хранителя, чтобы работать с Талуипой в обмен на реинкарнацию А Ым. Ран затаил глубокую обиду на своего брата за то, что он предпочел А Ым ему и стал защитником горы. С помощью Ки Ю Ри он постоянно причиняет вред людям, чтобы вызвать недовольство своего брата.
    Именно на них выходит продюсер экстремального шоу Нам Джи-а. Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков. Джи А узнает Ёна, когда он покидает место проведения миссии, а позже находит где он живет. Подозревая его в обладании сверхъестественными способностями, она спрыгивает с балкона его квартиры с флэшкой, которая содержит видео, на котором Ён сражается с другим лисом (Ли Раном, его сводным братом), и заставляет Ёна, спасти её расскрыв свой секрет.
   В то же время земной дракон Имуги возвращается через реинкарнацию, и на этот раз он хочет не только тело Ёна, но и сердце Джи А.
   Ли Ён находит и реинкарнацию своей первой любви, и древнего врага. Фэнтези о любви и ненависти сквозь века...

Lee Dong-wook - Lee Yeon
Kim Bum - Lee Rang
Lee Joo-won - young Lee Rang
Jo Bo-ah - Nam Ji-ah / Yi Ah-eum
Park Da-yeon - young Ji-ah / Ah-eum
Kim Jung-nan - Taluipa
Ahn Gil-kang - Hyunuiong
Hwang Hee - Koo Shin-joo
Kim Soo-jin - Snail Bride / Bok Hye-ja
Kim Yong-ji [ko] - Ki Yu-ri
Lee Tae-ri - adult Imoogi / Lee Ryong / Terry
Kim Tae-yul - young Imoogi
Jung Si-yul - Kim Soo-oh
Um Hyo-sup - Kwon Hae-ryong
Jung Yi-seo - Kim Sae-rom
Kim Kang-min - Pyo Jae-hwan
Joo Suk-tae - Choi Tae-suk
Kim Hee-jung - Lee Young-sun
Song Young-kyu - Nam Jong-soo
Shim So-young - the Spirit of Darkness
Woo Hyun - the Jangseung of Yeou Gogae
Son Woo-hyun - Jung Hyun-woo
Lee Kyu-hyung - Governor / Moon Bear
Lim Ki-hong - the mysterious fortune teller with white eyes
Lee Jung-min - the bride whose true form is a gumiho
Kim Young-sun - a shaman
Do Yun-jin - Seo Pyung-hee
Maeng Bong-hak - Seo Ki-chang
Ji Heon-il - Jin-Sik
Jang Yong-chul - a fisherman
Keum Dong-hyun - a fisherman
Kim Gui-seon - fishing boat captain
Kim Sun-yool - a mountain spirit bound to a tree
Joo Boo-jin - an elderly woman
Park Seung-tae - an elderly woman
Lee Taek-geun - the groom of the disguised gumiho bride
Son Dong-hwa - the groom next door
Chu Ye-jin - Jung Soo-young
Jang Won-hyung - Baek Si-woo
Jang Eui-don - a bus passenger who died in the accident, husband
Yoon Tae-hee - a bus passenger who died in the accident, wife
Kim Hwan-young - son of the bus passengers
Yu Jun-won a family member of one of the deceased bus passengers
Choi Sung-woong - funeral hall security
Choi Seung-il - father of the real Ki Yu-ri
Oh Jung-won - mother of the real Ki Yu-ri
Lee Ye-bit - Min-seo, a child ghost
Jung Ah-young - Yeon-seo, a child ghost
Park No-shik - Min-seo & Yeon-seo's father
Kim Nak-gyoon - Min-seo & Yeon-seo's uncle
Jang Young-hyeon - watch salesman at Brennetano
Jo Hyun-im - Imoogi's first babysitter
Seo Jin-won - Seo Hwan-ho, a baseball player
No Seong-eun - No Hae-sung, a baseball player
Han Chang-hun - Han Tae-soo, a baseball player
Shin Ji-Yeon - Imoogi's final babysitter
Sunwoo Jae-duk - the King of Joseon
Kim Young-sun - Psychiatrist Choi
Kim Hyo-myung - Kim Soo-oh's stepfather

1. "Blue Moon" - Kim Jong-wan (Nell)
2. "I'll Be There" - Shownu (Monsta X)
3. "Moonchild Ballad" - Lyn
4. "Diary of Dawn" - Yang Da-il
5. "Diary of Dawn" (Inst.)
6. "The Legend of the Fox - Tale of the Nine Tailed Opening Title" (Opening Title))
7. "Moonchild Ballad - Score Version" (Score Ver.)
8. "Parting at the River of Three Crossings"
9. "The Fox's Wedding Day (Lee Yeon Theme Song)"
10. "The Uninvited"
11. "I Waited For You"
12. "The Nine Tailed Fox"
13. "Lightning Bugs"
14. "Leaning On You" - Sung Si-kyung
15. "Love Already Bloomed in My Heart" - Hynn
16. "Stay With Me" - YooA (Oh My Girl)
17. "My Destiny" - Miyeon ((G)I-DLE)