Главная сюжетная линия концентрируется на любви между Хо Джундже́ (Ли Минхо) и русалкой Симчо́н (Чон Джихён). Хо Джундже сбежал из дома в юном возрасте из-за жестокого отношения мачехи. Скитаясь по улицам, он встретил мошенника Нам Ду (Ли Хиджун), который стал его наставником. Позже к ним присоединился молодой хакер Тэ О (Шин Вонхо). Вместе они сформировали трио мошенников и с помощью афер опустошали счета граждан, зарабатывавших деньги не особо честными путями.
   Однажды Джундже находит в своем номере странную девушку, не умеющую разговаривать и совершенно ничего не знающую о мире людей, а на руке у неё драгоценный браслет, за который можно выручить хорошую сумму, но девушка необычайно сильна физически и заполучить драгоценность можно только хитростью. Обмануть наивное существо оказалось не так уж и сложно, но только вот в сердце расчётливого афериста начало зарождаться романтическое чувство, которое ему было совершенно ни к чему.
   В сюжете также присутствует параллельная линия, переносящая зрителя во времена Чосон и повествующая о трагической судьбе молодого человека на госслужбе Ким Дамрёна (Ли Минхо) и русалки Сэва́ (Чон Джихён). Они стали жертвами человеческой жадности, страха и жестокости. Но, невзирая ни на что, их любовь прошла сквозь столетия и дала им шанс возродиться вновь. В драме раскрываются тема перерождения и размышления о судьбе и выборе жизненного пути.

Jun Ji-hyun - Shim Cheong / Se-hwa
Kal So-won - child Se-hwa
Shin Eun-soo - teenage Se-hwa
Lee Min-ho - Heo Joon-jae / Kim Dam-ryeong
Jeon Jin-seo - child Heo Joon-jae / Kim Dam-ryeong
Park Jin-young - teenage Heo Joon-jae / Kim Dam-ryeong
Lee Hee-joon - Jo Nam-doo / Park Moo
Shin Hye-sun - Cha Shi-ah
Shin Won-ho - Tae-oh
Lee Ji-hoon - Heo Chi-hyun
Na Young-hee - Mo Yoo-ran
Shim Yi-young - young Mo Yoo-ran
Hwang Shin-hye - Kang Seo-hee / Kang Ji-yeon
Oh Yeon-ah - young Kang Seo-hee / young Kang Ji-yeon / Hong Nan
Sung Dong-il - Ma Dae-young / Yang Seung-gil
Choi Jung-woo - Heo Il-joong
Moon So-ri - Ahn Jin-joo
Park Hae-soo - Hong Dong-pyo
Park Ji-il - Manager Nam
Choi Kwon - young Manager Nam
Shin Rin-ah - Seo Yoo-na
Hong Jin-kyung - Shim Cheong's
Lee Jae-won - Cha Dong-shik
Lee Ho-jae - Professor Jin Kyung-won
Kim Sung-ryung - Jang Jin-ok
Ko Kyu-pil - Lead Bodyguard of Myeongdong Capital
Krystal Jung - Min-ji
Ahn Jae-hong - Thomas
Kim Hye-yoon - Jang Jin-ok's daughter
Cha Tae-hyun - a Han River con-man
Kim Kang-hyun - a police officer
Park Jin-joo - a nurse
Jo Jung-suk - Yoo Jung-hoon
Jeong Yoo-mi - Kim Hye-jin
Kim Sun-young - a lady in the sauna
Im Won-hee - a doctor
Kim Seul-gi - a young mermaid

1. "Love Story" - Lyn
2. "A World That Is You" - Yoon Mi-rae
3. "Lean on You" - Jung-yup (Brown Eyed Soul)
4. "Shy Boy" - Ha Hyun-woo (Guckkasten)
5. "Somewhere Someday" - Sung Si-kyung
6. "Wind Flower" - Lee Sun-hee
7. "Fool" - Ken (VIXX)
8. "Why Would I Do Like This" - Coffee Boy
9. "Day By Day" - Park Yoon-ha
10. "If Only" - Se-jeong (Gugudan)
11. "Love Road" - Min Chae
12. "Sound Of Ocean" - Ryo Yoshimata
13. "Memories" - Yoshimata
14. "The Last Time" - Yoshimata
15. "Hidden Story" - Second Moon feat. Han Ah-reum
16. "My Name" - Second Moon feat. Han Ah-reum
17. "The Way to Meet You" - Second Moon
18. "At This Time" - Second Moon

24th SBS Drama Awards 2016

Top Excellence Award, Actor in a Genre & Fantasy Drama - Lee Min-ho
Special Award, Actor in Fantasy Drama Sung Dong-il
Best Couple - Lee Min-ho, Jun Ji-hyun
Top 10 Stars - Lee Min-ho, Jun Ji-hyun
Idol Academy Award – Best Eating (Meokbang) - Jun Ji-hyun

9th Melon Music Awards 2017

Best OST - Sung Si-kyung (Somewhere Someday)