Десятилетнее перемирие после запечатывания короля драконов (демонов) царства Куньу между людьми и демонами по пророчеству подходит к концу. И теперь все люди боятся лишь одного, — что сбудется проклятье (пророчество) жрицы демонов и весь людской род ждет смерть, как только король драконов будет освобожден.
    Ли Сюань — молодой парнишка известный всем как главный проказник дворца и защитник нации, является наполовину человеком, наполовину демоном. Он все время пытается сбежать из города для поиска родителей, но каждый раз его попытки пресекаются. Однажды он встречает Су Юлянь — жрицу царства Куньу, которая прибыла в город инкогнито под обликом обычного человека ради снятия печати с короля драконов. По стечению обстоятельств Ли Сюань случайно делает так, что пророчество жрицы начинает сбываться. В конечном счёте, Ли Сюань становится героем для людей и перед ним встаёт выбор: какому миру он на самом деле принадлежит ? Ведь ему становить известна правда о его рождении ...

Xu Kai - Li Xuan
Wu Jia Yi - Su You Ling
Zhou Jun Chao -  Xiao Feng Ming
Hankiz Omar - Yun Shan
Zhang Ceng Ceng - Feng Chang Qing
Shi Zi Xun - Bian Ling Cheng
Li Jun Chen - Yu Feng Mu
Song Yi Xing - Cui Yan Ran
Ma Qian Qian - Cui Pian Ran
Yu Xin Tong - Long Wei Er
He Zhong Hua - Zi Ji
Zhang Song - Crown Prince of Tian Qi
Wang Jia Yu - Ba Tou
Cui Peng - Sword Spirit
Wang Jiu Sheng - Xie Yun Shi
Chen Bao Guo - Crown Prince's tutor
Tian Zhong - Emperor of Tian Qi
Liang You Lin - Noble Consort Xie
Ning Wen Tong - Elder of the Book of Heaven
Liu Guan Lin - Li Shude
Yi Yan Ting - Jiu Ling'er
Yuan Zhi Ying - Senior Mo
Wei Jin Song - Eunuch Zhang
Cai Ying Ying - Xiao Bao
Hei Ze - Zheng Bai Nian
Sun Li Tao - Qing Miao
Yang Cheng Ming - Xuan Ming
Ma Shuai - Yu Min
Zhu Xin Fan - Bai Xiaosheng
Li Chang An - Eunuch Yang
Xu Zhe - Xiao Bao Niang
Liu Yong Gang -  Housekeeper Li
Han Dong - Shi Xing Yu
Feng Xue Ya - Su You Lian [Young]
He Mei Xuan - Qing Sheng
Ding Ye - Qi Lin
Tang Wen Qi - Miss Zhang
Tan Li Min - Empress of Tian Qi
Jin Song - You An
Li Chao Ping - Xiao Feng Ming [Young]
Wen Yu Qi - Yu Xiu
Linda Zhang - Queen of Sha State
Zhang Yi - Dan Dan
Yang Hao Tian - Li Xuan [young]
Qin Chu Ming - King of Sha Kingdom
Simon Su - Xiao Zhong
Zhu Chun Jing -  Mother Cui
Zhang Shun Han - Little Kunwu boy

1.  Chen Xue Ran - Light of Love Debt (情动的光)
2.  Ye Xuan Qing - Will Not Change (都不会变)
3.  Xu Xin Wen - If (若)
4.  Ye Xuan Qing (叶炫清) - Never Change (都不会变)
5. Chen Xueran (陈雪燃) - Light of Love Debt (情动的光)
6. Richael Liu (刘瑞琦) - Waiting (守候)
7. Baby·J (都智文) - Snow Dance (雪舞)
8.  Xu Xin Wen (许馨文) - If (若) (Inst.)
9.  J.zen (朱星杰) - Overwhelmingly (过天荒)
10. J.zen (朱星杰) - Overwhelmingly (过天荒) (Inst.)
11. J.zen (朱星杰) - Overwhelmingly (过天荒) (Harmony) (Inst.)