....Прошло 10 лет. У Исабель и Фернандо нет детей. Исабель проходит обследование у доктора Вилья, она лечилась, но все бесполезно - она бесплодна. Фернандо и Эмилио стали друзьями, хотя Эмилио до сих пор одинок и по-прежнему любит Исабель. Бернарда говорит Исабель, что надо сделать так, чтобы Фернандо думал, что это он бесплоден, она приходит к адвокату Пинтосу и просит у него выяснить темные пятна в прошлом доктора Вилья, а затем шантажирует доктора и приказывает ему подделать анализы Исабель и сказать Фернандо, что это по его вине у них нет детей. У Терезы новая любовь - Леопольдо, она сказал Фернандо, что выйдет за него замуж.

Руди вернулся из-за границы с полученным дипломом. Мануэла и Руди говорят Коррадо, что они поженятся, но он принимает это за шутку. Коррадо вдруг вспоминает Исабель и поражается тому, как они с Мануэлой внешне похожи друг на друга, только Исабель - блондинка, а у Мануэлы - черные волосы и челка, но лицо одной - копия другой.

Исабель замечает у себя на теле какую-то сыпь и ее это очень тревожит. Коррадо решил выяснить причину такого сильного сходства Исабель и его дочери и едет в Буэнос-Айрес, находит адрес Фернандо Салинаса и собирается встретится с ним, чтобы увидеть Исабель. Он находит Исабель, приходит к ней в дом и встречает там Бернарду, понимает, что его догадка была верна - Исабель его дочь. Но Бернарда запретила ему говорить что-либо Исабель, так как она будет презирать его.

Коррадо возвращается домой, у него случается сердечный приступ. Он зовет Мануэлу и хочет рассказать ей о сестре, но успевает произнести только имя Исабель и умирает. Мануэла тяжело пережила его смерть, Руди зовет ее поехать с ним в Италию на несколько месяцев. Мануэла покрасила волосы и стала блондинкой, потому что так хотел ее отец. Нина - девушка, влюбленная в Руди, - ненавидит Мануэлу и устраивает ей гадости.

Фернадо прошел обследование и доктор Вилья убедил его в том, что он не может иметь детей. У Исабель маленькие язвочки по всему телу и никакие средства ей не помогают. Фернандо и Эмилио едут в Рим по делам и там Фернандо встречает Мануэлу, которая приехала в Рим с Руди. Удивленный ее сходством с Исабель, он знакомится с девушкой и влюбляется в нее. Мануэла тоже полюбила его и даже сказала об этом Руди, когда он устроил ей допрос, почему она не ночевала дома. Исабель едет в Мадрид, чтобы ей сделали сложную операцию - Фернандо не знает об этом, это известно только Эмилио, которому позвонила сама Исабель и он поехал к ней, потому что очень любит ее. Мануэла увидела Эмилио и Фернандо в обществе женщин и подумала, что Фернандо просто воспользовался ее наивностью и любовью.

Мануэла и Руди вернулись домой, теперь Мануэла решила выйти за него замуж, несмотря на то, что Руди по-прежнему преследует Нина, девушка не дает ему проходу. Мануэла снова намерена работать учительницей в сельской школе.

С Исабель случилось несчастье - она была на яхте и яхта потерпела крушение. Все считают, что Исабель погибла, ее поиски продолжались несколько недель, но безуспешно. Поиски прекращены. Исабель - жива, но она сильно пострадала, она попала под винт и ее лицо обезображено. Девушку нашли двое бедняков, девушка и мужчина-пьяница, которые подрались из-за золотых украшений, который были на Исабель. Мужчина толкнул свою спутницу в воду, а сам скрылся. Исабель была без сознания в их хижине, где ее нашла старая отшельница по имени Заира, увезла к себе на тележке и сделала все. чтобы спасти жизнь девушки. Исабель пришла в себя, она хочет вернуться домой, но она слишком слаба, а до ближайшего телефона очень далеко.

Бернарда уверена, что ее дочь Исабель - жива, она постоянно твердит это, она чувствует боль Исабель, но все считают, что она повредилась рассудком. Бернарда попросила Габриэлу, тетю Фернандо, погадать ей на картах и сказать, жива ли ее дочь. Бернарда рассказала Габриэле, что у нее была дочь, которую отняли у нее малышкой, но имени Исабель она не называла, чтобы никто не заподозрил этого. Габриэла сказала, что дочь Бернарды - жива. Фернандо решил найти Мануэлу, чтобы привезти ее в свой дом, потому что теперь никто и ничто не мешает их счастью. Он приехал в поселок и нашел Руди, чтобы через него узнать, где живет девушка.

Руди, увидев Фернандо, потребовал от него оставить Мануэлу в покое. Через несколько дней состоялась свадьба Руди и Мануэлы, в самый разгар которой в церкви появился Фернандо и Мануэла, увидев его, не смогла согласиться стать женой Руди, потому что он не любит его. Между Фернандо и Руди произошла страшная драка, Мануэла увела избитого Фернандо к себе домой, а когда ему стало лучше, она решила уехать с ним в Буэнос-Айрес.

Мануэла не знает от присутствии в доме Бернарды, потому что та прячется в комнате Исабель. Луиза решила вернуться в дом Салинас, ее мать против, но Мерседес заступилась за нее и Луиза снова приехала в Буэнос-Айрес к Лоренцо, которого Фернандо назначил новым управляющим в своем доме. Лорено занял место Бернарды и та устроила скандал. тереса потребовала у нее ключи от всех комнат в доме, но Бернарда заявила, что отдаст их только Фернандо. Вечером Фернандо видел Бернарду, выходящей из комнаты Исабель, и потребовал у нее ключи, но он попросила еще последний день, чтобы побыть в этом комнате.

Фернандо и Мануэла уехали в Италию, на горный курорт, в гости к Марсело, другу Фернандо и Тересы. Марсело часто звонит Тересе, пишет ей письма, скучает по ней. Однажды ему позвонила Ана, его бывшая жена, у которой есть сын от него.

Антонио пришел к Мариане, сказал, что любит ее. Он хочет начать все сначала, но тут к нему приходит Аманда, ее бывшая любовница, которая теперь стала инвалидом и передвигается на инвалидной коляске. Она говорит ему, что предложила его кандидатуру на важный пост по проекту за границей. Тереса узнала, что Леопольдо снял для их бывшей служанки Селесте квартиру, она видела их вместе и велела Леопольдо убираться из ее дома. Она просит у нее еще несколько дней, чтобы он мог найти себе жилье. На самом деле Леопольдо связан с адвокатом Пинтосом, он должен отдать ему деньги, но не может найти их.

Густаво, бывшая любовь Марианы, сейчас находится в тюрьме. Марсия и Мариана очень сблизились, стали подругами. Исабель, Эмилио и Бернарда уезжают из дома Салинас, чтобы Исабель сделали пластическую операцию. Операция была проведена и Исабель теперь должна придти в себя. В забытьи она зовет Фернандо, в то время как рядом с ней находится Эмилио. Тереса поскользнулась на лестнице, попала в больницу и потеряла своего ребенка. Мерседес получила письмо от Исабель Герреро и очень испугалась за дочь.

Мариана нашла в записной книжке Антонио адрес Аманды и пришла к ней, чтобы поговорит начистоту. Аманда заявила, что никогда не отдаст ей Антонио и Мариана ушла, но через пару минут вернулась за сумочкой, которую забыла и увидела, что Аманда ходит - она вовсе не прикована к инвалидной коляске. Мерседес позвонила в Италию дочери, просит ее вернуться, трубку взял Фернандо и Мерседес сказала ему о письме Исабель. Фернандо заявил, что они с Мануэлой счастливы и это будет всегда. А вскоре Фернандо позвонила его сестра, Тереса, сообщила, что потеряла своего ребенка и он предлагает ей приехать к ним в Италию, чтобы оправиться от потери.

Исабель, которой еще не сняли бинты, видела в газете фото Мануэлы и Фернандо и велела Бернарде принести магнитофон. чтобы послать еще одно послание-кассету для Мерседес. Бернарда отказать сделать это и Исабель попросила об этой услуге медсестру, которая согласилась ей помочь, а также и отправила посылку с аудиокассетой Мерседес. Фернандо позвонил Мариане и попросил ее позвонить Мерседес и убедиться, что у нее все в порядке, - Мариана так и сделала, Мерседес ничего не сказал ей о письме Исабель.

Антонио случайно встретился с лечащим врачом Аманды и у тот спросил его, как чувствует себя Аманда, прихрамывает ли она по-прежнему - Антонио понял, что Аманда обманывает его. У Артура есть подруга - Дороти, она скульптор, они очень близки, но Артур любит Мерседес.

Леопольдо просит денег у Антонио, но он не дал их ему, сказав, что с этим будет разбираться Фернандо, когда вернется из Сестриера. Заира приходила к Исабель в клинику, напомнила ей о ее прошлом, Исабель выгнала ее. Исабель хочет увидеть свое лицо, но ей пока не снимают бинты. Мерседес получила аудиозапись от Исабель и снова очень испугалась. Фернандо звонил Тересе и спросил, живет ли еще Бернарда в их доме, он велел выгнать ее.

Руди живет с Эленой и очень любит ее, хотя с нежностью вспоминает и о Мануэле. Он рассказал Элене, что слышал в детстве историю о судьбе Коррадо, но подробностей не знает. А Мануэле об этом вообще ничего не известно. Антонио устроил Аманде скандал из-за ее обмана.

Мерседес приехала в Буэнос-Айрес и пришла к Артуру, потому что очень волнуется за Мануэлу, думает, что ей грозит опасность, потому что она была в доме Салинас и Бернарда показала ей комнату Исабель, из которой она сделала почти святыню. У Артура в это время была Дороти, которая отправила Артура купить кофе, а сама поговорила с Мерседес начистоту, сказала, что она - всего лишь подруга для Артура. Фернандо и Мануэла привезли с собой чемодан, который еще не открывали и Фернандо чуть не сделал этого, но тут ему позвонила Мерседес, чтобы узнать, как дела у Мануэлы.

Исабель сняли бинты и она увидела свое лицо - она стала абсолютно непохожа на прежнюю Исабель Герреро. Эмилио просит Фернандо принять в доме женщину по имени Анаис Акоста (никто не знает, что это Исабель) - она якобы писательница, его подруга, которой нужна крыша на некоторое время. Под именем Анаис Исабель теперь поселилась в доме Салинас и теперь ждет возвращения Мануэлы и Фернандо. Они вернулись через несколько дней. Леопольдо скрывается от полиции у Сесилии.

Исабель сказала Бернарде, что она всего лишь гувернантка и даже ударила ее за то, что Бернарда сказала Эмилио, что она - мать Исабель, а Эмилио не удержался и спросил у Исабель, почему она так жестока с матерью. Рафаэль просил у Мерседес, чтобы она стала его женой, но она отказала ему.

Оказалось, что Анаис - это вовсе не Исабель, это просто женщина, которую Исабель наняла для своей мести, потому что половина ее лица так и осталось изуродованной - операция не помогла ей. Но Анаис вживается в роль Исабель очень сильно, и постоянно всем намекает, что она - много знает обо всех привычках и традициях семьи Салинас. Даже Бернарда не догадывается, что Анаис - это не Исабель.

Падре приходит к Бернарде и говорит ей, что помнит, как она навещала могилу Корадо Вереца. Бернарда все отрицает. Затем падре объясняет ей, что он много лет исповедовал Корадо и знает об его истории на Сицилии, а также о том , что считает Бернарду матерью Исабель. Бернарда начинает нервничать и говорит, что у него нет доказательств. Падре считает, что раз Бернарда ничего не хочет говорить, что ему лучше встретится с Фернандо или с Тересой, но тут Бернарда замечает Катерину, которая подслушивает за дверью. Она прекращает разговор и говорит, что ей надо вернуться к своим обязанностям, и она ничем не может помочь. Падре уходит, но говорит, что разговор еще не закончен и он вернется.

Падре Хосе говорит Мерседес, что думает, что Бернарда - мать Исабель и отец ее - Конрадо, но пока что говорить это Мануэле не стоит. Леопольдо встретился с Тересой и предложил ей провести 2 дня в Рио-де-Жанейро. Он дает ей время подумать. Селеста выгнала Леопольдо из дома, сменила замки. Она идет к Пинтосу. Анаис постепенно травит Фернандо, Эмилио все начинает надоедать. Аманда хочет, чтобы Антонио поехал с ней в Париж, он вынужден согласиться, Мариане солгал, что это деловая поездка. Доктор Сантильяну пытается выяснить у Эмилио правду, почему так похожи Мануэла и Исабель, но он просто ушел от ответа.

Анаис говорит, что Эмилио опасен и его надо убрать. Марсия говорит Мариане, что Антонио никогда не поехал бы в Париж, потому что Фернандо не имеет дел с Парижем. И Тереса и Селеста оба прогнали Леопольдо. В гадании Габриэла говорит Мануэле, что видит женщину, которая вышла из воды и из тьмы. Фернандо начинает думать, что Мануэла права и Исабель жива. Фернандо читал показания Мануэлы в полиции и решил поехать на остров к Отавио, так как он много может знать о женщине с изуродованным лицом.

Мануэла говорит Эмилио, что знает, что Исабель жива и он что-то скрывает. Тереса считает Анаис подходящей для Фернандо женой, а Анаис просит ее убедить брата отказаться от поисков Исабель.

Фернандо едет к Отавио, тот рассказывает о Заире и женщине, которую она спасла, но имени ее не помнит. У Мануэлы - день рождения. Антонио не может пойти, сказав, что у него много работы, Марина обиделась. Руди звонит Мануэле и говорит, что хочет поздравить ее, так как она дорога ему, хотя он влюблен в Елену. Елена стоит рядом и слышит это. Эмилио видел, как Анаис подсыпала яд Фернандо и не дал ему выпить(как-бы нечаянно выбил из руки Фернандо стакан). Анаис разозлилась на него.

Эмилио говорит Бернарде, что Анаис - не похожа на Исабель. Бернарда следила за Анаис, но она заметила это и сбежала. Эмилио следил за Анаис, она видела это и завела его в дом, где прячется Исабель. Антонио говорит Мариане, что едет в Европу с Амандой. Фернандо вспомнил, что у Бернарды была "подруга" Заира и зовет Бернарду, говоря, что Заира убита.

Лоренцо приехал за Луизой и просит ее вернуться в дом Салинас, потому что он не может жить в деревне. Они помирились, несмотря на протесты Карлотты. Все ищут Эмилио, но находит его Мануэла в его квартире - мертвым. Она звонит Руди и просит приехать. Антонио хочет избавиться от Аманды и быть с Марианой. Мануэла убежала из квартиры Эмилио, тело его нашел привратник и сообщил о визите Мануэлы инспектору Луна, которому поручили расследовать это дело. Бернарда спросила Анаис, она ли убила Эмилио и та сказала, что Бернарда и без того знает ответ. Бернарда в шоке от этого.

Эмилио был заколот тонким кинжалом, все в шоке от его смерти. Тереса поняла, что любит Марсело. Анаис и Фернандо были дома у Эмилио, Анаис плакала (притворялась), Фернандо видел фотографии Исабель у него и забрал одну. Дома за ней он нашел кассету с угрозами Мануэле и понял, что она не сходила с ума, а ее пугали. Зашла Анаис, снова дала яду Фернандо, а фото забрала и ушла, пока он был без сознания. Фернандо попал в больниц, он в коме. Мануэлу арестовали, но потом отпустили, она идет в клинику к Фернандо. Луиза провела ночь с Лоренцо а потом рассказала все матери - Карлота притворилась, что ей плохо.

Для Фернандо нашли противоядие и его спасли.

Мерседес поставила Арту условие - переехать от Дороти, чтобы доказать свою любовь. Ему очень неловко в разговоре с Дороти, но она его выручает: "Наши отношения строились на дружбе, доверии, честности и свободе. Двери моего дома всегда открыты для тебя, ты можешь приходить и уходить, когда захочешь"

Инспектор Луна говорит Фернандо, что он был отравлен. Селеста живет с Пинтосом и говорит ему о бесплодности Фернандо, Пинтос обрадовался. Анаис позвонила жене Виллья Грасиэле домой и назвалась Исабель Герреро. У Грасиелы был сердечный приступ - она умерла, и Виллья понял, что близок тот день, когда он откроет Фернандо всю правду о его бесплодии.

Пинтос продал Мануэле информацию о Гернис Абаль, той самой пациентке, которая умерла от аборта у доктора Вилья, и рассказал ей всю историю шантажа доктора Виллья (тоже за плату). Рафаэл стал встречаться с Аделаидой, после того, как Мерседес решила остаться с Артом. Луиза и Лоренцо поженились - свадьбу устроила Мариана.

Доктор Вилла умирает, инспектор Луна думает, что его убили, а незадолго до смерти он ссорился с Фернандо. Катерина призналась Сесилии, что вовсе не беременна от Лоренцо, что она солгала и Сесилия советует ей забыть Лоренцо. Мануэла пришла в дом Салинас и сказала, что Исабель жива и что это - Анаис, но Фернандо не поверил ей.

Но вскоре в дом пришел Луна и арестовал перед всеми Анаис. Он вынул из ее волос стилет и сказал, что это и есть орудие убийства Эмилио.

Тереса и Мануэла поехали в Геную, чтобы Мануэла могла забыться немного, их встретил Марсело. Арт сказал Фернандо, где Мануэла, за что Мерседес разозлилась на него - Арт говорит, что с Фернандо Мануэла будет счастлива. Руди тоже в Генуе и Мерседес хочет, чтобы Мануэла встретилась с ним и они были счастливы.

В Буэос-Айресе гроза. Катерина уезжает из дома Салинасов завтра, здесь она потеряла любимого - Лоренцо. Инспектор Луна допрашивает Анаис, которая говорит ему, что в это время в другом месте совершается преступление. Мануэла встретилась с Руди, позвонив ему. Анаис говорит, что она - не Исабель. Фернандо не спал, у себя в кабинете, слышит голос, зовущий его по имени. Он идет в гостиную и в свете молний видит наверху лестницы женщину в розовом платье - том самом, в котором изображена на портрете Исабель.

Она заявила, что она - Исабель и она вернулась, откинув волосы с половины лица - Фернандо увидел, что оно обезображено. Она заявила, что всегда хочет быть с ним и достала из-за пояса кинжал. Но убить Фернандо она не успела - раздался выстрел и Исабель упала, а обернувшийся Фернандо увидел Бернарду с револьвером в руке. Исабель назвала Бернарду мамой и умерла. Бернарда грозила Фернандо пистолетом и бредила, называя Исабель Мануэлой - в это время в дом Салинас пришел инспектор Луна, которому кто-то позвонил по телефону во время его допроса Анаис.

Это звонила Бернарда и Луна успел вовремя - все было кончено. Бернарда сошла с ума, тело Исабель увезли, а Фернандо не знал, как ему забыть все, что произошло этой страшной ночью.

Тереса и Марсело счастливы вместе. Анаис повесилась в своей камере. Мариана помирилась с Антонио, Руди остался с Эленой - он любит ее. Аманда купила поместье Салинас. Онахотела подарить его Антонио. Но Антонио нужна только Мариана, и он поехал к ней в деревню. Фернандо заплатил всем слугам много денег. Катерина и Сесилия решил открыть свой бутик. Фернандо нашел Мануэлу, пришел к ней, попросил прощения и сказал, что любит ее и их малыша, который скоро появится на свет. Мануэла простила его - теперь они всегда будут вместе.

Песня из телесериала
"Мануэла" (Manuela)

Julio Iglesias - Manuela

Como noche, como sueños,
(Как ночь, как сон)
Son los ojos negros de mi amor, Manuela
(- эти темные глаза моей любви, Мануэла,)
Como espiga en primavera,
(Как колос весной,)
Como luna llena es mi amor, Manuela
(Как полная луна - это моя любовь, Мануэла.)
Sus palabras cariñosas,
(Ее нежные слова,)
La mirada inquieta de mi amor, Manuela
(Тревожный взгляд моей любви, Мануэла,)
Tiene mis sentidos presos,
(Она завладела моими чувствами,)
Y todоs mi sueños son para, Manuela
(И все мои сны - для Мануэлы.)
Desde que llego a mi vida,
(С тех пор, как она вошла в мою жизнь,)
Desde aquella tarde que encontre a Manuela,
(С того вечера, как я увидел Мануэлу)
Soy dichoso como nadie,
(Я счастлив, как никто,)
Porque cada dia me espera,
(Потому что меня каждый день ждет)
La dulzura de sus besos,
(Cладость ее поцелуев,)
De ese amor inmenso que me da Manuela
(Этой огромной любви, которую дарит мне Мануэла.)
Cada dia, cada instante,
(Каждый день, каждое мгновение,)
Мi ilusion mas grande es ver a Manuela
(Мое самое большое желание - увидеть Мануэлу.)
Solo vivo, solo pienso,
(Я живу, думаю,)
Solo se que existo por mi amor, Manuela
(Я существую только ради моей любви, Мануэла)
Desde que llego a mi vida,
(С тех пор, как она вошла в мою жизнь,)
Desde aquella tarde que encontre a Manuela,
(С того вечера, как я увидел Мануэлу)
Soy dichoso como nadie,
(Я счастлив, как никто,)
Рorque cada dia me espera,
(Потому что меня каждый день ждет)
La dulzura de sus besos,
(Cладость ее поцелуев,)
De ese amor inmenso que me da Manuela
(Этой огромной любви, которую дарит мне Мануэла.)